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全(quan)球(qiu)純堿市場供(gong)需狀況分析

http://www.chemcp.com 2020年02月21日 化工產品網(wang)

未來受準入條件(jian)限制和整合影響,國內(na)行業集(ji)中度(du)有望進一步提高。
  供(gong)應(ying)情況
  純堿被(bei)譽為化學工業之母,應(ying)用(yong)廣泛,是一種(zhong)重要的基礎化工原料(liao)。2000年以後全(quan)球(qiu)主(zhu)要是中國的純堿工業有較快的發(fa)展,年均(jun)產能增長(chang)率(lv)為2.45%,20042010年產能增速較快,2015年產能一度(du)有縮減,2015年之後整體(ti)產能增速下滑。
  世(shi)界範圍內(na)的純堿工業起源于1865年的比利時(shi),索爾維發(fa)現(xian)了si)?禱 sheng)產純堿的關鍵(jian)技術,就是索爾維制堿法(fa),並在1865年成立(li)了索爾維公司,成為第(di)一家純堿廠。1870年後,索爾維公司相繼在英(ying)、德、俄羅(luo)斯(si)和美(mei)國等地建立(li)了si)??0世(shi)紀中期至21世(shi)紀初期,隨著當地天然堿的發(fa)現(xian)與開采,美(mei)國成為全(quan)球(qiu)純堿的主(zhu)要生(sheng)產國和出口國。2000年以後中國純堿產能逐漸增加,在全(quan)球(qiu)範圍內(na)的比例越來越大。2000年,全(quan)球(qiu)純堿產能為4472萬噸,產量為3421萬噸,開工率(lv)為76%,北美(mei)是主(zhu)要的純堿供(gong)應(ying)地,佔據全(quan)球(qiu)純堿產能的32%,中國產能佔據全(quan)球(qiu)的24%,為834萬噸。2003年以後中國純堿產能不斷增加,截至2018年年底,中國純堿產能已(yi)經達(da)到2959萬噸,全(quan)球(qiu)產能達(da)到7033萬噸,佔據全(quan)球(qiu)的48%。中國、北美(mei)和西歐的總(zong)產能佔據全(quan)球(qiu)產能的80%。
  純堿的生(sheng)產工藝主(zhu)要有氨(an)堿法(fa)、天然堿法(fa)和聯堿法(fa)。全(quan)球(qiu)氨(an)堿法(fa)裝置(zhi)分布廣泛,產能佔比47%;天然堿法(fa)裝置(zhi)產能佔比24%,主(zhu)要分布在美(mei)國、土耳(er)其和中國;聯堿法(fa)裝置(zhi)產能佔比23%,幾(ji)乎全(quan)部分布在中國。
  中國純堿產量可以自給自足(zu),出口量佔據全(quan)國產量的5%,出口地主(zhu)要是東南亞國家,進口依存度(du)1%左(zuo)右。2018年中國純堿產量kan)da)到2611萬噸,開工率(lv)85.9%,經過2015年的淘汰(tai)產能以yue)ji)政策準入限制,純堿行業開工率(lv)提升到偏高水(shui)平(ping)。
  全(quan)球(qiu)純堿產能排名前十的純堿生(sheng)產企業主(zhu)要有索爾維集(ji)團(tuan)(750萬噸)、創世(shi)紀堿業(440萬噸)、唐山三友(340萬噸)、山東海化(300萬噸)、辛那資shi)280萬噸)、中鹽集(ji)團(tuan)(263萬噸)、塔(ta)塔(ta)化工北美(mei)公司(250萬噸)、卡贊純堿公司(250萬噸)、河(he)南金(jin)山化工(200萬噸)、中央化學品公司(190萬噸)。索爾維集(ji)團(tuan)的純堿產能分布全(quan)球(qiu)各地,創世(shi)紀和辛那資shi)匆約(yue)ji)塔(ta)塔(ta)化工是美(mei)國的天然堿企業。唐山三友、山東海化和中鹽集(ji)團(tuan)是中國排名前三的純堿生(sheng)產企業。全(quan)球(qiu)純堿行業的CR4為0.25,中國純堿的CR4為0.35,美(mei)國純堿的CR4為0.9。全(quan)球(qiu)純堿行業比較分散(san),中國的純堿行業為低集(ji)中度(du)寡頭壟斷,美(mei)國純堿為高集(ji)中寡頭壟斷。
  需求情況
  近年來,全(quan)球(qiu)純堿需求跟隨產量的快速發(fa)展也有較大的進步,全(quan)球(qiu)來看(kan)玻(bo)璃是純堿最主(zhu)要的下游(you),佔據純堿需求的52%;其次是肥shi)磧胂吹蛹ji),佔據純堿需求的13%;無機化學品佔據純堿需求的12%,前三者(zhe)佔據純堿需求的77%。區域上來看(kan),中國、西歐,北美(mei)以yue)ji)東南亞是純堿的主(zhu)要消費地,佔據全(quan)球(qiu)消費的79%。國家上來看(kan),中國、美(mei)國、土耳(er)其和印度(du)是主(zhu)要的純堿生(sheng)產國,美(mei)國、土耳(er)其是主(zhu)要的純堿出口國。
  消費領域來看(kan)中國與全(quan)球(qiu)保持(chi)一致(zhi),玻(bo)璃、日用(yong)玻(bo)璃以yue)ji)光伏玻(bo)璃也是主(zhu)要的消費領域,其次是洗滌劑(ji)以yue)ji)無機鹽。中國純堿的主(zhu)要需求地分別在華(hua)南、華(hua)北和華(hua)東地區,為玻(bo)璃的主(zhu)要生(sheng)產地。
  北美(mei)佔據全(quan)球(qiu)產能的20%,但需求僅佔據11%,一半左(zuo)右的產量用(yong)來出口。
  行業特點
  純堿行業的特點有以下幾(ji)個方(fang)面︰
  資shi)匆覽lai)型的低門檻基礎行業
  純堿的原料(liao)中煤炭、天然氣(qi),原鹽、石灰石四種(zhong)都(du)是自然資shi)矗 嬖謐試(shi)匆覽lai)性。美(mei)國天然堿資shi)捶岣唬 考鈧zhi)量好,純堿出口市場佔有率(lv)較高。純堿的生(sheng)產方(fang)法(fa)天然堿法(fa)、聯堿法(fa)和氨(an)堿法(fa)都(du)是相對yuan)冉顯緄墓?眨 際趺偶韃桓擼 源考鐶幸凳親試(shi)匆覽lai)型的低門檻行業。純堿是重要的基礎工業原料(liao),不管(guan)是純堿還是玻(bo)璃,目前的技術條件(jian)下來看(kan)都(du)沒有競爭性較強(qiang)的替代品。
  純堿在產業鏈中對原鹽和玻(bo)璃影響較大
  煤炭、天然氣(qi)價格(ge)對純堿成本有較大的影響。原鹽產能超過1.1億噸,純堿行業產能3000萬噸左(zuo)右,消耗鹽按照1.5噸計算的話,大概消耗4500噸鹽,對原鹽的影響力達(da)到40%左(zuo)右。合成氨(an)最主(zhu)要的下游(you)是尿素(su),合成氨(an)對純堿產業有一定的影響,但是純堿對合成氨(an)產業的影響較小。煤炭和天然氣(qi)的主(zhu)要用(yong)途在取暖(nuan)以yue)ji)發(fa)電(dian),化工需求僅佔不到10%,純堿對煤炭的價格(ge)影響力不大。純堿下游(you)玻(bo)璃佔據60%左(zuo)右,一噸玻(bo)璃需要0.2噸純堿,在玻(bo)璃成本中佔據比例在20%30%。在整個產業鏈中,煤炭、天然氣(qi)對純堿和玻(bo)璃影響都(du)比較大,而純堿對原鹽和玻(bo)璃影響大,對合成氨(an)影響不大,同時(shi)合成氨(an)對純堿影響也不大。
  國內(na)純堿集(ji)中度(du)有提高
  純堿行業經過前面的產能大投放、淘汰(tai)產能以yue)ji)產業整合,目前國內(na)純堿市場集(ji)中度(du)有提高。國內(na)純堿前4名企業的市場佔有率(lv)為0.35,前8名為0.54。未來受制于準入條件(jian)限制和繼續整合,國內(na)純堿行業集(ji)中度(du)有望繼續提高。2020年02月21日起實施的《純堿行業準入條件(jian)》規定,國內(na)新建純堿裝置(zhi)門檻為聯堿法(fa)60萬噸、氨(an)堿法(fa)120萬噸。據此si)浪悖 陸ㄗ爸zhi)投資額(e)約(yue)10億元以上,建設周期約(yue)3年。《純堿行業準入條件(jian)》同時(shi)要求新建產能應(ying)積極采用(yong)先進的工藝技術,選用(yong)節能、環保的設備,主(zhu)要工段、設備參數應(ying)實現(xian)在線檢測並采用(yong)DCS(分布式)控(kong)制系統。



關鍵(jian)詞︰純堿 價格(ge)庫(ku) 作者(zhe)︰ 編(bian)輯(ji)︰江濤
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